• 天天基金新基分析:上投摩根核心成长

  • 发布日期:2019-07-20 03:37   来源:未知   阅读:

  主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。拟任基金经理孙芳女士具有10年的投资研究经历,曾担任华宝兴业基金管理有限公司行业研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员及基金经理助理等职。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  看重发展潜力,重点投资成长型股票。本基金重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公司,将不低于80%的非现金基金资产投资于该类股票。通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩。2013年以来,代表成长型股票总体表现的创业板指数一路飙升,累积涨幅超过八成,成为全球资本市场上最抢眼的指数之一,显示出市场对成长型股票的广泛关注。

  自下而上精选个股,注重估值匹配。成长型股票虽然有较高的收益,但是风险也较价值型股票偏大。本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,以上市公司的成长性为核心,对个股投资价值进行深入挖掘:首先将基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。

  上投摩根核心成长股票型证券投资基金(000457)是一只股票型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等。拟任基金经理孙芳女士具有10年的投资研究经历,曾担任华宝兴业基金管理有限公司行业研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员及基金经理助理等职。本基金认购起点1000元起,最高认购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,不低于80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的内部研究组合中的股票,权证投资占基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。

  本基金重点投资于公司治理良好且具有较高增长潜力的公司,将不低于80%的非现金基金资产投资于该类股票。通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩。2013年,代表成长型股票总体表现的创业板指数一路飙升,全年的累计涨幅达到了82.73%,成为全球资本市场上最抢眼的指数之一,显示出市场对成长型股票的广泛关注。(数据来源:Choice资讯)

  成长型股票虽然有较高的收益,但是风险也较价值型股票偏大。本基金将采用自下而上的个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,以上市公司的成长性为核心,对个股投资价值进行深入挖掘:首先将基于公司财务指标分析公司的成长性,通过对企业成长速度、成长质量和盈利能力等定量指标,初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。其次,公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。本基金管理人将采用自下而上的研究方法,深入挖掘公司未来成长的驱动因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。

  上投摩根核心成长是一只股票型基金,上投摩根基金公司目前旗下有多只股票型基金,表格1中列出了上投摩根基金旗下的其他9只股票型基金(成立一年以上)在2013年的业绩表现,可以看到公司旗下股票型基金2013年整体业绩表现优秀,涨幅大幅领先于同类平均水平。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止时间2013-12-31

  华东师范大学经济学硕士。2003年7月至2006年10月在华宝兴业基金管理有限公司任行业研究员;2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任研究员及基金经理助理;2011年12月8日起任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。

  孙芳女士具有10年投资研究经历,并在上投摩根从事投资研究工作超过5年,长期从事消费行业研究,历任商业、服装、地产、旅游等行业专家和消费组组长,与公司研究部具有良好的团队协作,能充分协同研究部的高度共信与基金经理的洞见,实现投资组合的超额回报。由其管理的上投核心优选股票和上投双息平衡表现出色,在其任期内分别取得了47.60%和 40.67%的阶段涨幅,大幅领先于同类平均水平。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止时间:2013-12-31

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

  暗战:科创板开市仅剩1个交易日 天量多空对决提前爆发!A股市场变盘在即?

  罕见!一日4国央行宣布降息 A股强势反弹!北上资金抄底 这些板块开始狂欢

  罕见!一日4国央行宣布降息 A股强势反弹!北上资金抄底 这些板块开始狂欢

  暗战:科创板开市仅剩1个交易日 天量多空对决提前爆发!A股市场变盘在即?

  受外围消息面的影响,A股早盘低开低走,盘中最低回踩2904点附近,随后在银行保险

  安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线客服邮箱:span>

  人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。中国证监会上海监管局网址: