• 6月25日券商晨会研报汇编

  • 发布日期:2019-07-16 18:55   来源:未知   阅读:

  中国已进入全球超算“第一梯队”,开始影响美国超算全球领先地位。当前,我国正处在从“超算大国”向超算强国“转换关键时期,美国对中国禁运的持续扩大,也让的不可靠性。我国如果想发展高端超算产品,只能走”自主可控“道路。国家对”自主可控的必要性和紧迫性的认识将更加强烈,未来相关在国产化适配组织方面处于行业领先地位;网络安全方面,建议关注与终端安全密切相关的目前在国产化终端适配以及加密通信平台建设方面,处于国内领先地位,未来在政府和重点行业

  电力设备:工信部废止白名单,增强动力电池市场开放程度。海外电池企业重启中国产能建设,备战新能源汽车需求爆发。与海外设备相比,国产设备具有更高的性价比优势,未来有望在海外品牌客户处获得更多订单份额。建议关注海外高端电池供应链的投资机会,相关企业将在日韩品牌电池在中国市场放量过程中直接受益。推荐LG核心干法隔膜供应商星源材质,推荐高端电解液企业新宙邦;建议关注湿法隔膜龙头恩捷股份。

  国防军工:在市场整体大幅波动的背景下,国防军工板块弹性凸显,申万国防军工指数最大涨幅达到47.05%。行业内部,在两船合并预期提升和中船集团资产重组落地的催化下,船舶板块大幅上涨,领跑军工行业。2019年作为国企改革的攻坚之年,改革沿着广度和深度加速推进,授权放权清单的印发,凸显改革进入具体落地阶段,改革效果有望逐渐显现。重点推荐个股:重点关注装备缺口大、成长空间广阔、股价处于低位、有望受益国企改革的总装和配套龙头,推荐中直股份、中航飞机、航发动力等。

  食品饮料:白酒方面,短期看中高端白酒提价机会,中长期看茅台一批价走势。在大众品中,随着市场的逐步成熟,龙头品牌效应已日益明显,部分成熟子行业龙头市占率已经较高,成长性较小。综上,白酒从确定性看好“贵州茅台”。大众品,从业绩弹性来看,推荐“绝味食品”、“煌上煌”。结合行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。

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